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Donnerstag, 2025-11-20

Die US-Notenbank senkte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75–4,00 %, was Kreditkosten senkt und den Immobilienmarkt stützt [11]. Die EU prognostiziert weiteres Wachstum bei moderater Inflation, getragen durch robuste Arbeitsmärkte und die Entspannung im Handelskonflikt mit den USA [1]. Der Gaza-Friedensplan von Trump führte zu einem Waffenstillstand, der regionale Stabilität und Investitionen im Nahen Osten ermöglicht [4] [7]. Die US-Handelsabkommen mit China reduzierten die Zölle auf chinesische Güter von 20 % auf 10 %, was Agrar- und Halbleiterexporte stärkt [6] [8]. Globale Handelsunsicherheiten und geopolitische Spannungen belasten jedoch weiterhin die Lieferketten und führen zu höheren Energiepreisen [5] [17].

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📈 Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Unternehmen 1: O***

ISIN: US***

Profitiert kurzfristig von der Eskalation im Ukraine-Konflikt und der US-Verteidigungsaufstockung, gestützt durch die neue 'Transforming the Warfighting Acquisition System'-Strategie.

Unternehmen 2: V***

ISIN: US***

Erwartet starke Quartalszahlen durch anhaltende Nachfrage nach KI-Chips, was kurzfristig die Aktie stützen könnte, bevor mögliche Gewinnmitnahmen nach der Berichtssaison einsetzen.

Unternehmen 3: N***

Profitiert vom Ende des US-Regierungsstillstands, der Flugpläne stabilisiert und die internationale Passagiererholung beschleunigt.

📈 Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)

Unternehmen 1: S***

Mittelfristig von der globalen Halbleiter-Boomphase profitierend, mit erwarteten Umsatzsteigerungen durch KI- und Datenzentrumsgeschäft bis 2026.

Unternehmen 2: O***

ISIN: US***

Steigende Nachfrage nach Strom durch KI-Rechenzentren und stabile Dividendenrendite von über 4 % stützen die Aktie mittelfristig.

Unternehmen 3: I***

Gestützt durch globale Konsumstabilität und eine hohe Dividendenrendite von 4,4 %, die in unsicheren Zeiten attraktiv bleibt.

📈 Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

Unternehmen 1: S***

Langfristig führend in der Halbleiterfertigungstechnologie mit strategischer Bedeutung für die globale Lieferkettenresilienz, gestützt durch US- und EU-Subventionen.

Unternehmen 2: N***

Profitiert von der beschleunigten Energiewende und steigenden Investitionen in erneuerbare Energien, mit einer Jahresperformance von über 114 %.

Unternehmen 3: S***

Langfristig stabile Dividendenausschüttungen und Fokus auf nachhaltige Pharmainnovationen stärken die Position im Gesundheitssektor.

✨ Spekulative Prognose

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📉 Mögliche negative Auswirkungen

Branche 1: O***

Sinkende Konsumentenstimmung und steigende Preise für Möbel durch neue Zölle belasten die Margen, wie bei Home Depot sichtbar.

Branche 2: O***

RevPAR-Prognosen wurden für 2025 und 2026 gesenkt, da die Arbeitsmarktschwäche und Zöllasten die Reisenachfrage dämpfen.

Branche 3: A***

Der ISM-PMI für das verarbeitende Gewerbe liegt seit acht Monaten im Kontraktionsbereich, was auf sinkende Aufträge und Produktion hindeutet.

Branche 4: R***

Über 1 Mrd. US-Dollar an Liquidationen und sinkende ETF-Zuflüsse zeigen anhaltende Volatilität und Vertrauensverlust bei institutionellen Investoren.

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt. Die hierin enthaltenen Aktienerwartungen und Analysen basieren auf von einer KI verarbeiteten Daten; sie ersetzen keine individuelle Anlageberatung und können von der tatsächlichen Marktentwicklung abweichen. Weiterhin ist zu beachten, dass KIs auf Basis von LLMs halluzinieren können und damit falsche Aussagen treffen könnten. Leser:innen sollten eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls professionellen Rat einholen.

Quellen

  1. https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2025-economic-forecast-shows-continued-growth-despite-challenging-environment_en
  2. https://www.controlrisks.com/our-thinking/geopolitical-calendar
  3. https://www.investing.com/analysis/november-2025-monthly-outlook-global-economy-limps-with-headwinds-building-200669484
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_peace_plan
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_the_Russo-Ukrainian_war_
  6. https://www.china-briefing.com/news/us-china-tariff-rates-2025/
  7. https://www.cfr.org/article/guide-trumps-twenty-point-gaza-peace-deal
  8. https://natlawreview.com/article/lower-tariffs-take-effect-under-new-china-trade-deal
  9. https://news.un.org/en/story/2025/11/1166381
  10. https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/11/fact-sheet-president-donald-j-trump-strikes-deal-on-economic-and-trade-relations-with-china/
  11. https://www.tegfcu.com/mortgage/fed-rate-cut-november-2025/
  12. https://tradingeconomics.com/euro-area/interest-rate
  13. https://fortune.com/2025/11/19/nvidia-earnings-artificial-intelligence-magnificent-seven-apple-stocks-investors-guide/
  14. https://www.nerdwallet.com/investing/learn/5-renewable-energy-stocks-to-watch
  15. https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2025/11/war-secretary-announces-strategy-regarding-defense-acquisition-reform
  16. https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20251117430/tech-on-pace-to-snap-seven-straight-months-of-gains-as-ai-fuels-bubble-fears
  17. https://www.eia.gov/pressroom/releases/press579.php
  18. https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
  19. https://lipperalpha.refinitiv.com/2025/11/q3-2025-u-s-retail-scorecard-update-november-19-2025/
  20. https://www.eia.gov/outlooks/steo/
  21. https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi
  22. https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-telecom-outlooks/semiconductor-industry-outlook.html
  23. https://hai.stanford.edu/ai-index/2025-ai-index-report
  24. https://www.semiconductors.org/chip-supply-chain-investments/
  25. https://stoxx.com/index/sx7e/
  26. https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/markets/european-stocks
  27. https://lodgingmagazine.com/costar-tourism-economics-again-downgrade-u-s-hotel-forecast/
  28. https://www.churchillmortgage.com/articles/november-2025-monthly-housing-market-update
  29. https://www.dice.com/recruiting/ebooks/dice-tech-job-report/
  30. https://www.cbsnews.com/news/mortgage-interest-rate-forecast-november-2025/
  31. https://www.marketbeat.com/instant-alerts/best-construction-stocks-to-consider-november-16th-2025-11-16/
  32. https://markets.financialcontent.com/lightport.lightport3/article/marketminute-2025-11-6-financials-fueling-the-rally-a-look-at-the-sectors-potential-on-november-5-2025
  33. https://tradingeconomics.com/united-states/business-confidence
  34. https://www.nerdwallet.com/investing/learn/utility-stocks
  35. https://www.zacks.com/commentary/2790861/airline-stocks-to-watch-as-the-government-shutdown-ends
  36. https://markets.financialcontent.com/wral/article/marketminute-2025-11-18-navigating-the-tempest-understanding-and-thriving-amidst-november-2025s-surging-market-volatility
  37. https://www.gramercy.com/2025/11/em-weekly-november-15-2025/
  38. https://www.ropesgray.com/en/insights/alerts/2025/10/us-pe-market-recap-october
  39. https://abcnews.go.com/Business/stocks-falling-investors-experts-explain/story?id=127589011
  40. https://goldprice.org/gold-price-today/2025-11-14
  41. https://crypto.news/crypto-prices-today-november-19-btc-eth-xrp-sol-2025/
  42. https://www.homaio.com/post/green-investing-in-the-stock-market
  43. https://www.youtube.com/watch?v=F2h8AMzlJ1w
  44. https://www.cboe.com/tradable-products/vix/

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