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Montag, 2025-12-29

Die US-Notenbank senkte Ende Dezember 2025 die Zinsen um 25 Basispunkte, um die Konjunktur zu stützen [7]. Ein 43-tägiger Regierungsstillstand in den USA hat das Q4-Wachstum um 1,5% reduziert, wird aber im Q1 2026 kompensiert [11]. Handelskonflikte mit erhöhten Zöllen verunsichern globale Lieferketten, während erste Abkommen mit Asien in Sicht sind [13]. Chinas offizielles Wirtschaftswachstum von 5,2% wird von Analysten als übertrieben angesehen; reale Wachstumsraten liegen bei 2,5-3% [6]. Die globale Halbleiterbranche erlebt massive Investitionen durch Chinas 70-Mrd.-Dollar-Plan und Südkoreas 518-Mrd.-Dollar-Strategie [5].

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📈 Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Unternehmen 1: N***

Gesundheitsaktien profitieren von der Marktverbreiterung mit +9,29% im November, während die Abhängigkeit von AI-Investitionen nachlässt.

Unternehmen 2: A***

Rüstungskonzerne mit Rekordauftragsbestand von 251 Mrd. Dollar profitieren von eskalierenden geopolitischen Spannungen zwischen Japan und China.

Unternehmen 3: L***

Hypotheken-REITs positionieren sich für Outperformance durch erwartete Zinssenkungen auf durchschnittlich 6,3% im Jahr 2026.

📈 Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)

Unternehmen 1: V***

ISIN: US***

Halbleiterhersteller profitieren von globalen Infrastrukturinvestitionen durch Chinas 70-Mrd.-Dollar-Plan und Südkoreas 518-Mrd.-Dollar-Strategie.

Unternehmen 2: V***

Luxusgütersektor erwartet 2026 ein Wachstum von 3-5% nach zwei schwierigen Jahren, unterstützt durch stabile Nachfrage in Nordamerika.

Unternehmen 3: T***

Brasilianische Banken profitieren von moderierender Inflation und potenziell schnelleren Zinssenkungen bei historisch hohen Realzinsen.

📈 Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

Unternehmen 1: E***

ISIN: US***

Erneuerbare-Energien-Unternehmen beschleunigen Projekte zur Sicherung von Steuergutschriften vor regulatorischen Verschärfungen im Jahr 2026.

Unternehmen 2: R***

Mögliche Umstufung von Cannabis auf Schedule III durch die US-Regierung könnte Steuerlast reduzieren und institutionelle Investitionen anziehen.

Unternehmen 3: L***

Pharmakonzerne mit innovativen Diabetes- und Adipositasmedikamenten profitieren von strukturellem Wachstum im Gesundheitssektor.

✨ Spekulative Prognose

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📉 Mögliche negative Auswirkungen

Branche 1: L***

Sinkende Preise unter 55 USD pro Barrel belasten die Branche, da globale Lagerbestände bis 2026 weiter steigen und Gewinne schrumpfen.

Branche 2: R***

Überkapazität und schwaches Nachfragewachstum drücken die operativen Raten und Margen, was zu weiteren Schließungen von Produktionsstätten führen könnte.

Branche 3: I***

Schwache Konsumentenstimmung und reduzierte Ausgaben von einkommensschwachen Haushalten belasten den Einzelhandel, besonders im Bereich Luxusgüter.

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt. Die hierin enthaltenen Aktienerwartungen und Analysen basieren auf von einer KI verarbeiteten Daten; sie ersetzen keine individuelle Anlageberatung und können von der tatsächlichen Marktentwicklung abweichen. Weiterhin ist zu beachten, dass KIs auf Basis von LLMs halluzinieren können und damit falsche Aussagen treffen könnten. Leser:innen sollten eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls professionellen Rat einholen.

Quellen

  1. https://madisoninvestments.com/monthly-market-update-december-2025/
  2. https://www.ii.co.uk/investing-with-ii/international-investing/us-earnings-season
  3. https://www.communityamerica.com/blog/2025/december-2025-market-insights
  4. https://www.nasdaq.com/market-activity/earnings
  5. https://carboncredits.com/global-ai-chip-race-heats-up-chinas-70b-plan-and-south-koreas-518b-ai-strategy/
  6. https://www.aninews.in/news/world/asia/chinas-economic-illusion-cracks-as-new-analysis-exposes-deepening-structural-crisis20251227190100
  7. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251210a.htm
  8. https://pub.towardsai.net/the-ai-industry-is-eating-itself-nvidias-20b-power-play-the-end-of-scaling-and-the-2-trillion-f5e000f7c5f7
  9. https://www.nerdwallet.com/investing/learn/best-performing-healthcare-stocks
  10. https://abcnews.go.com/Business/wireStory/us-stocks-rose-2025-after-overcoming-turbulence-tariffs-128643941
  11. https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/current-events/government-shutdown
  12. https://www.marketbeat.com/instant-alerts/medical-stocks-to-watch-now-december-28th-2025-12-28/
  13. https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/current-events/us-tariffs
  14. https://www.nerdwallet.com/investing/learn/best-semiconductor-stocks
  15. https://www.gainify.io/blog/defense-stocks
  16. https://www.mitrade.com/insights/indices/indices-trading/sp500-forecast
  17. https://www.1buy.ai/market-intelligence/article/top-performing-semiconductor-stocks-for-december-2025
  18. https://www.youtube.com/watch?v=GmBzMgOFm48
  19. https://www.enverus.com/blog/energy-market-in-review-how-unexpected-forces-reshaped-oil-gas-and-policy-in-2025/
  20. https://www.nar.realtor/magazine/real-estate-news/2026-mortgage-market-trends-to-watch-a-qa-with-a-lending-expert
  21. https://www.jamesinvestment.com/market-commentary/market-commentary-december-2025/
  22. https://www.eia.gov/outlooks/steo/
  23. https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/2026-us-residential-mortgage-and-housing-outlook-robust-issuance-growth-amid-stagnant-home-prices-s101660033
  24. https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/insights/market-insights/market-updates/notes-on-the-week-ahead/the-inflation-outlook/
  25. https://www.globalguardian.com/newsroom/risk-barometer-december-2025
  26. https://www.geopoliticalmonitor.com/china-an-ally-waiting-for-russias-defeat/
  27. https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2025/dec/professional-forecasters-past-performance-outlook-2026
  28. https://www.wipfli.com/insights/articles/2026-manufacturing-trends-adapting-to-tariffs-and-costs
  29. https://www.ashmoregroup.com/en-gb/insights/2026-emerging-markets-outlook
  30. https://www.pwc.com/us/en/tech-effect/ai-analytics/ai-predictions.html
  31. https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing-industrial-products/manufacturing-industry-outlook.html
  32. https://www.vaneck.com/us/en/blogs/investment-outlook/plan-for-2026-predictions-from-our-portfolio-managers/
  33. https://www.tipranks.com/news/morgan-stanley-picks-nvda-avgo-and-alab-as-top-chip-stocks-for-2026
  34. https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/renewable-energy/renewable-energy-industry-outlook.html
  35. https://nai500.com/blog/2025/12/unitedhealth-group-vs-eli-lilly-who-will-lead-the-market/
  36. https://www.morningstar.com/stocks/best-utilities-stocks-buy
  37. https://www.lw.com/en/us-crypto-policy-tracker/regulatory-developments
  38. https://www.nasdaq.com/articles/dividend-stocks-are-poised-perform-well-2026-here-are-2-best-dividend-stocks-buy-now
  39. https://www.emarketer.com/content/global-luxury-industry-poised-rebound-2026
  40. https://www.reinsurancene.ws/reinsurers-face-pressure-on-growing-top-line-and-maintaining-margin-in-2026-autonomous/
  41. https://www.royceinvest.com/insights/2025/4Q25/whats-next-for-small-caps-in-2026
  42. https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/retail/luxury-market
  43. https://www.investing.com/equities/fedex-corp
  44. https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/chemicals-and-specialty-materials/chemical-industry-outlook.html
  45. https://truegradefoods.com/u-s-food-and-beverage-market-2025-inflation-review-and-2026-forecast/
  46. https://www.ainvest.com/news/mortgage-reits-poised-strong-2026-outperformance-2512/
  47. https://marijuanastocks.com/3-marijuana-stocks-to-watch-in-2026/?amp
  48. https://www.moodys.com/web/en/us/insights/credit-risk/outlooks/global-leveraged-finance-and-clos.html
  49. https://www.deloitte.com/nl/en/issues/generative-ai/ai-roi-the-paradox-of-rising-investment-and-elusive-returns.html
  50. https://www.morganstanley.com/insights/articles/global-economic-outlook-2026

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