Mittwoch, 2025-11-19

Globale Konflikte wie der Gaza-Krieg, die Eskalation in der Demokratischen Republik Kongo und die US-Militärschläge gegen mutmaßliche Drogenhändler prägen November 2025 [1] [4]. Trumps Reduzierung von Zöllen auf Lebensmittelimporte wie Rindfleisch und Kaffee lindert kurzfristig Inflationsdruck in den USA [7] [10]. Argentiniens Wirtschaft erholt sich unter Milei mit starken Börsengewinnen nach klarem Wahlsieg seiner Partei [19] [22]. Der Nasdaq 100 korrigiert um 8,3 % infolge von Warnungen vor einer KI-Blase, insbesondere bei Rechenzentrumsinvestitionen [68] [71]. Die Strompreise in Deutschland bleiben mit 39,6 ct/kWh europaweit am höchsten, während der Verbrauch durch KI-Rechenzentren bis 2037 auf 10 % steigen könnte [15] [70].

Premium Inhalt

📈 Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Munich Re (3 weitere Artikel)

Profitiert kurzfristig von geringen Großschäden durch Naturkatastrophen, wie Hurrikan Melissa, mit einem Gewinnsprung auf 5,2 Mrd. Euro nach neun Monaten [80] [83].

Aqura Technologies

Gewinnt durch Partnerschaften mit Critical Infrastructure Technologies bei der Entwicklung von 5G-Netzen für kritische Infrastrukturen in Australien [48].

BHP Group

Reagiert auf den Eisenerzpreisanstieg auf 104,42 USD/T durch steigende Nachfrage chinesischer Stahlhersteller trotz schwankender Märkte [74].

📈 Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)

Siemens Energy (22 weitere Artikel)

Profitiert mittelfristig von EU-Investitionen in intelligente Stromnetze zur Unterstützung der Energiewende und KI-Infrastruktur [67] [70].

Caterpillar (7 weitere Artikel)

Stärkt seine Position durch autonome Bergbaulösungen und Energieversorgung für Rechenzentren, unterstützt durch stabile Dividende [26] [29].

Roche Holding (2 weitere Artikel)

Nutzt die steigende Nachfrage nach Medizintechnik, die stark von strategischen Rohstoffen wie Seltenen Erden abhängt [36] [62].

📈 Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

ABB

Langfristig gefragt durch Smart-Grid-Technologien zur Netzmodernisierung in Europa und den USA, um den steigenden KI-Strombedarf zu decken [67].

Lynas Rare Earths (4 weitere Artikel)

Profitiert von der strategischen Bedeutung Seltenen Erden für KI, Elektromobilität und Verteidigungstechnik bei anhaltendem chinesischem Exportmonopol [33] [36].

DWS Infrastruktur Europa

Langfristige Wachstumschancen durch Investitionen in erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur zur Stärkung der EU-Technologiesouveränität [45] [51].

✨ Spekulative Prognose

Ein Platzen der KI-Blase könnte kurzfristig zu massiven Kursverlusten bei Nvidia und Palantir führen, da Michael Burry aufgrund bilanzieller Tricks bei Abschreibungen von bis zu 176 Mrd. USD Gewinneinbußen prognostiziert [9] [12]. Die Strompreise in Deutschland könnten durch den KI-Boom bis 2030 auf 10 % des Gesamtverbrauchs steigen, was Investitionen in dezentrale Energieerzeugung beschleunigt [70]. Argentiniens Wirtschaftswachstum unter Milei bleibt fragil, da die Industrie unter der Dollarisierung leidet, während der Rohstoffsektor von steigenden Exporten profitiert [61] [64]. Die Seltenen Erden könnten sich als neue strategische Rohstoffklasse etablieren, ähnlich wie Lithium, mit Preisanstiegen bis zu 35 % durch chinesische Exportbeschränkungen [33] [36]. Der Nasdaq 100 könnte sich stabilisieren, wenn KI-Investitionen in Rechenzentren trotz kurzfristiger Korrektur langfristig weiterwachsen, wie bei Microsofts 15,2 Mrd. USD-Engagement in den VAE [23] [68]. Die EU wird zunehmend in kritische Infrastrukturen investieren, um Abhängigkeiten von Drittstaaten zu reduzieren, was Unternehmen wie ABB und Siemens begünstigt [45] [51]. Die Automobilindustrie wird durch die Elektrifizierung getrieben, wobei der Anteil von E-Autos bis 2026 auf 24,8 % steigen könnte, was Batteriemetall-Lieferketten unter Druck setzt [55] [58]. Die Versicherungsbranche wird von extremen Wetterereignissen profitieren, da die Anzahl schwerer Naturkatastrophen trotz aktuell geringer Schäden langfristig zunimmt [80] [83]. Die Textilindustrie wird sich durch Nearshoring in Nordafrika und Osteuropa neu positionieren, um Lieferketten zu diversifizieren und schnelle Lieferzeiten zu gewährleisten [72] [75]. Die Cybersecurity-Branche wird durch zunehmende Angriffe auf kritische Infrastrukturen wie den europäischen Energiegittern weiter wachsen, was Unternehmen wie Palo Alto Networks stärkt [1] [38].

📉 Mögliche negative Auswirkungen

Traditionelle Automobilzulieferer

Verlieren Marktanteile durch den Strukturwandel zur Elektromobilität und sinkende Nachfrage nach Verbrennungstechnik [55] [58].

KI-Software-Startups ohne klare Monetarisierung

Gefährdet durch die Korrektur am Nasdaq und Warnungen vor einer Überbewertung der KI-Infrastrukturinvestitionen [12] [68].

Klassische Einzelhandelsketten

Leiden unter sinkender Konsumstimmung in Deutschland und dem Umsatzrückgang beim Black Friday 2025 [49] [54] [57].

Argentinische Industrieunternehmen

Müssen mit der Dollarisierung konkurrieren, was die Wettbewerbsfähigkeit im verarbeitenden Gewerbe untergräbt [61] [64].

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt. Die hierin enthaltenen Aktienerwartungen und Analysen basieren auf von einer KI verarbeiteten Daten; sie ersetzen keine individuelle Anlageberatung und können von der tatsächlichen Marktentwicklung abweichen. Weiterhin ist zu beachten, dass KIs auf Basis von LLMs halluzinieren können und damit falsche Aussagen treffen könnten. Leser:innen sollten eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls professionellen Rat einholen.

Quellen

  1. https://opentools.ai/news/global-turmoil-in-november-2025-conflicts-and-crises-shape-the-future
  2. https://www.datev-magazin.de/nachrichten-steuern-recht/wirtschaft/die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-november-2025-142808
  3. https://seafoammedia.com/november-2025-marketing-news-trends-shaping-the-future-november-2025-marketing-news/
  4. https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Current_events/November_2025
  5. https://www.blick.ch/wirtschaft/boersen-ticker-vom-18-november-2025-bitcoin-gerade-im-freien-fall-minus-29-prozent-id20253021.html
  6. https://vavoza.com/top-15-marketing-trends-content-ideas-going-into-november-2025-vz5/
  7. https://www.zdfheute.de/wirtschaft/handel-usa-zoelle-trump-bananen-rindfleisch-kaffee-100.html
  8. https://www.handelsblatt.com/politik/international/ukraine-krieg-voigt-offen-fuer-russisches-gas-nach-kriegsende/27982126.html
  9. https://www.julianhosp.com/de/blog/michael-burry-short
  10. https://www.handelsblatt.com/politik/international/us-zoelle-trump-senkt-zoelle-auf-rindfleisch-kaffee-und-weitere-waren/30026990.html
  11. https://www.sueddeutsche.de/politik/energiepolitik-nach-ukraine-krieg-voigt-offen-fuer-russisches-gas-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-251118-930-308475
  12. https://www.infosperber.ch/gesellschaft/technik/billionen-fuer-die-ki-welt-mit-risiko-zum-crash/
  13. https://www.srf.ch/news/wirtschaft/einigung-im-zollstreit-zoll-deal-mit-usa-parlamentarier-sind-skeptisch
  14. https://finment.com/boerse-aktien/konsumgueter-aktien/top-luxus-aktien/
  15. https://www.adac.de/rund-ums-haus/energie/versorgung/strompreis-zusammensetzung/
  16. https://www.spiegel.de/ausland/zoll-deal-zwischen-der-schweiz-und-den-usa-die-schweiz-hat-per-kniefall-ein-abkommen-abgeschlossen-a-4d9ba1a8-63a7-4c62-afa6-9595e9cbb265
  17. https://www.xtb.com/de/Marktanalysen/Trading-News/lvmh-ueberrascht-mit-seinen-gewinnen-ist-mode-bei-investoren-wieder-beliebt
  18. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/197196/umfrage/elektrizitaetspreise-ausgewaehlter-europaeischer-laender/
  19. https://www.capital.de/geld-versicherungen/milei--wahlsieg-von-argentiniens-kettensaegen-mann-befluegelt-boerse-36168808.html
  20. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/150979/umfrage/marktanteile-der-fuehrenden-unternehmen-im-bereich-cloud-computing/
  21. https://management-campus.handelsblatt.com/defense-elearnings/
  22. https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20152461-fokus-argentinische-aktien-argentinische-aktien-reform-booster
  23. https://www.it-times.de/news/mega-investition-microsoft-investiert-15-2-mrd-usd-in-vae-fuer-ki-und-cloud-infrastruktur-174777/
  24. https://www.haufe-akademie.de/41970
  25. https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20169126-top-flop-aktien-extremer-performance-us-tech-100-14-11-2025
  26. https://www.cashkurs-trends.de/analyse/caterpillar-mit-schwerem-geraet-in-die-autonome-zukunft/
  27. https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/66934563-exxon-mobil-profite-trotzen-oelpreis-druck-charttechnischer-wendepunkt-109.htm
  28. https://global.morningstar.com/de/maerkte/was-anleger-ber-den-abverkauf-von-technologieaktien-wissen-sollten
  29. https://simplywall.st/de/stocks/us/capital-goods/nyse-cat/caterpillar/news/ist-die-konstante-dividende-von-caterpillar-cat-ein-signal-f/amp
  30. https://gelenk-perleberg.de/exxonmobile-erwartet-steigende-energiepreise-heizoelpreise-setzen-aufwaertstrend-fort/
  31. https://www.finanztip.de/zinsentwicklung/
  32. https://www.hahnag.de/wp-content/uploads/2025/09/HG-RRER2025-2026-WEB-DS.pdf
  33. https://sachwert-magazin.de/2025/11/08/seltene-erden-preisboom-sachwerte-2025/
  34. https://www.verivox.de/kredit/zinswende/
  35. https://e-fundresearch.com/newscenter/199-pgim/artikel/57228-immobiliensektor-ausblick-2026-fokus-auf-wachstumssektoren-mit-rechenzentren-logistik-und-studentenwohnheime
  36. https://www.adcius.de/storage/default/meldungen/2025_11/EKNL_11_2025.pdf
  37. https://www.nasdaq.com/articles/biotech-stocks-facing-fda-decision-november-2025
  38. https://www.marketbeat.com/instant-alerts/cybersecurity-stocks-to-research-november-3rd-2025-11-03/
  39. https://www.burchardt-kollegen.de/wichtige-regeln-zur-restnutzungsdauer/
  40. https://www.xs.com/en/blog/biotech-stocks/
  41. https://portfoliopilot.com/explore/stock-screener/best-performing-cybersecurity-stocks-in-2025
  42. https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobilien-das-eigenkapital-problem-der-immobilienbranche-03/100171308.html
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  44. https://www.chrobinson.com/de-de/resources/insights-and-advisories/north-america-freight-insights/nov-2025-freight-market-update/industry-insights/retail/
  45. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2025-0107_DE.html
  46. https://kchtrans.com/november-2025-monthly-freight-market-update/
  47. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw45-de-kritische-anlagen-1116726
  48. https://www.onvista.de/news/2025/11-14-irw-news-critical-infrastructure-technologies-critical-infrastructure-technologies-unterzeichnet-vertraulichkeitsvereinbarung-mit-aqura-technologies-0-10-26450148
  49. https://retail-news.de/black-friday-cyber-monday-umsatz-2025-hde-zahlen/
  50. https://kpmg-law.de/energie-im-koalitionsvertrag-2025-das-plant-die-kuenftige-regierung/
  51. https://www.dws.de/investieren/fonds-im-fokus/dws-infrastruktur-europa/
  52. https://retail-news.de/preisbewusstes-einkaufen-discounter/
  53. https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/716951/energie-investments-in-bewegten-zeiten-chancen-zwischen-atom-wasserstoff-und-sonne
  54. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/handel-gfk-konsumstimmung-truebt-sich-weiter-ein/100168815.html
  55. https://www.adac.de/news/neuzulassungen-kba/
  56. https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/66929264-6-unterbewertete-aktien-value-investing-505.htm
  57. https://www.zdfheute.de/wirtschaft/black-friday-konsumrausch-freitag-november-100.html
  58. https://mobilitree.net/automobilmarkt-prognose-2025-elektroautos-flotten/
  59. https://global.morningstar.com/de/aktien/diese-deutschen-aktien-sind-zurzeit-unterbewertet-2
  60. https://peru.ahk.de/de/news/2025/2025-06/bergbauinvestitionen-stuetzen-perus-wirtschaftswachstum
  61. https://www.iwkoeln.de/studien/simon-gerards-iglesias-wirtschaftliche-perspektiven-und-risiken-des-milei-experiments.html
  62. https://eulerpool.com/aktie/Roche-Holding-Aktie-CH0012032048/Dividende
  63. https://www.gtai.de/de/trade/peru/branchen/perus-kupferbergbau-investiert-2025-kraeftig-1861626
  64. https://www.freiheit.org/de/argentinien-wandel-der-weltwirtschaft
  65. https://aktienfinder.net/dividenden-profil/Novartis-Dividende
  66. https://www.vdma.eu/documents/d/group-34568/international_konjunkturbulletin_2025_11
  67. https://www.dasinvestment.com/energieaktien-energieunternehmen-energieinfrastruktur-netzausbau/
  68. https://finanzmarktwelt.de/nasdaq-100-korrektur-ist-genug-luft-aus-der-ki-blase-entwichen-344361/
  69. https://www.produktion.de/wirtschaft/werkzeugmaschinen-nachfrage-am-tiefpunkt-angekommen/2128643
  70. https://www.verbandsbuero.de/ki-stromverbrauch-10-des-deutschen-stroms-bis-2037/
  71. https://www.youtube.com/watch?v=w6BMK4TRQ40
  72. https://www.theinterline.com/2025/03/06/the-supply-chain-fashions-big-strategic-focus-for-2025/
  73. https://schulz-beratung.de/sp-compliance-services-studien/fintech-marktstudie-2025-2030/
  74. https://de.tradingeconomics.com/commodity/iron-ore
  75. https://www.gtai.de/de/trade/tunesien/branchen/viel-stoff-fuer-veraenderung-1885712
  76. https://www.assaggi-weinhandel.de/pages/fintech-knowledge-de-2025-uberblick-zu-regulierung-technologie-und-aufsicht-neutral-erklart
  77. https://www.miningscout.de/blog/2025/11/02/australiens-bergbaugiganten-spueren-die-grenzen-des-eisenerz-booms/
  78. https://www.teltarif.de/netzausbau-telekom-vodafone-o2-1und1/news/100558.html
  79. https://www.sharedeals.de/wissen/zukunftsmaerkte/gaming-aktien/
  80. https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/branche/munich-re-profitiert-von-geringen-grossschaeden-3449422.html
  81. https://www.telekom.de/ueber-das-unternehmen/auszeichnungen/chip-test-mobilfunknetze-2025
  82. https://www.finanzen.net/schaetzungen/gaming_technologies
  83. https://www.vermoegenszentrum.ch/boersen-und-maerkte/news/munich-re-scheut-hoeheres-gewinnziel-hurrikan-im-schlussquartal

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