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Dienstag, 2025-11-04

Der US-amerikanische Regierungsstillstand seit Oktober 2025 beeinträchtigt statistische Datenveröffentlichungen und führt zu kurzfristigen BIP-Rückgängen [7] [10]. Die US-Notenbank senkte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75–4,00 %, um Arbeitsmarktrisiken entgegenzuwirken, während die Inflation bei 2,8 % über dem Zielwert verharrt [3] [14]. Am 10. November 2025 tritt ein US-chinesisches Handelsabkommen in Kraft, das chinesische Sojabohnenkäufe (12 Mio. Tonnen bis Jahresende) und eine Reduzierung chinesischer Zölle auf US-Importe vorsieht [12] [29]. Globale Stahl- und Aluminiumzölle wurden auf 50 % erhöht, was kurzfristig die Preise dieser Rohstoffe um 2 % steigern dürfte [48] [8]. Die COP30 in Brasilien (10.–20. November) wird voraussichtlich den Handel mit Kohlenstoffzertifikaten durch das 125-Mrd.-Dollar-Tropical-Forests-Facility beschleunigen [13] [28].

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📈 Kurzfristige Entwicklungserwartung (bis ca. 30 Tage)

Unternehmen 1: E***

Landmaschinenhersteller profitieren von der vereinbarten Sojabohnennachfrage Chinas ab November 2025, die kurzfristig die US-Landwirtschaft belebt

Unternehmen 2: T***

Rüstungskonzerne erhalten vor dem G20-Gipfel in Johannesburg (22.–23. November) Aufträge zur Sicherheitsausstattung, was die Aktien kurzfristig stützt

Unternehmen 3: A***

Der chinesische Batteriehersteller profitiert von steigenden Lithiumpreisen (+8,58 % zum Vorjahr) durch erhöhte Elektrofahrzeugproduktion in China

📈 Mittelfristige Entwicklungserwartung (ca. 1-3 Monate)

Unternehmen 1: N***

Die CHIPS-Act-Finanzierung und Partnerschaften mit Nvidia beschleunigen die Halbleiterproduktion in den USA, was mittelfristig die Marktposition stärkt

Unternehmen 2: P***

Als einziger aktiver US-Rohstoffabbau für Seltene Erden profitiert das Unternehmen von der Reduzierung der chinesischen Abhängigkeit im Rahmen der Critical-Minerals-Strategie

Unternehmen 3: V***

ISIN: US***

Die massive Nachfrage nach AI-Infrastruktur treibt die Verkäufe von Blackwell-Chips voran, die ab September 2026 in US-Fabriken produziert werden

📈 Langfristige Entwicklungserwartung (ab ca. 4 Monaten)

Unternehmen 1: R***

Das Unternehmen wird langfristig von der COP30-getriebenen Expansion des Kohlenstoffzertifikatmarktes profitieren, der bis 2030 auf 100–250 Mrd. Dollar wachsen soll

Unternehmen 2: S***

Die Entwicklung von Seltenerd-Verarbeitungskapazitäten in Texas stärkt die langfristige Position im US-amerikanischen Lieferkettenumbau

Unternehmen 3: K***

Technologieführer im Kohlenstoffabscheidungsbereich profitieren von der zunehmenden Regulierung industrieller Emissionen nach COP30

✨ Spekulative Prognose

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📉 Mögliche negative Auswirkungen

Branche 1: E***

Die durchschnittliche effektive Zollrate von 27 % seit 1903 treibt die Bekleidungspreise um 64 % in die Höhe und schrumpft die Margen.

Branche 2: U***

Die gestiegenen Stahl- und Aluminiumzölle erhöhen die Produktionskosten um bis zu 40 %, was die Gewinnmargen der Branche unter Druck setzt.

Branche 3: L***

Sinkende Einlagenzinsen und steigende Betriebskosten durch KI-Transformation belasten die Effizienzraten, während Großbanken von Stablecoin-Geschäften profitieren.

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellt. Die hierin enthaltenen Aktienerwartungen und Analysen basieren auf von einer KI verarbeiteten Daten; sie ersetzen keine individuelle Anlageberatung und können von der tatsächlichen Marktentwicklung abweichen. Weiterhin ist zu beachten, dass KIs auf Basis von LLMs halluzinieren können und damit falsche Aussagen treffen könnten. Leser:innen sollten eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls professionellen Rat einholen.

Quellen

  1. https://www.imf.org/en/Publications/WEO
  2. https://www.aspistrategist.org.au/the-2025-geopolitical-calendar/
  3. https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/cook20251103a.htm
  4. https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/week-ahead-economic-preview-week-of-3-november-2025.html
  5. https://www.controlrisks.com/our-thinking/geopolitical-calendar
  6. https://www.rba.gov.au/media-releases/2025/mr-25-31.html
  7. https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/current-events/government-shutdown
  8. https://tax.thomsonreuters.com/blog/impact-of-tariffs-on-tax-and-trade/
  9. https://budgetlab.yale.edu/research/state-us-tariffs-october-30-2025
  10. https://www.cbo.gov/publication/61823
  11. https://www.tradecomplianceresourcehub.com/2025/11/02/trump-2-0-tariff-tracker/
  12. https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/11/fact-sheet-president-donald-j-trump-strikes-deal-on-economic-and-trade-relations-with-china/
  13. https://www.energypolicy.columbia.edu/climate-leadership-opportunities-for-brazil-at-cop30/
  14. https://wtop.com/news/2025/10/fed-rate-cut-here-are-the-winners-and-losers/
  15. https://247wallst.com/investing/2025/11/02/5-american-companies-reshoring-after-trumps-tariffs-aapl-ge-intc-nvda-whr/
  16. https://tsginvest.com/emerging-technology/defense-technology/
  17. https://www.fb.org/market-intel/china-phase-two-what-we-know-right-now
  18. https://www.aga.org/aga-winter-heating-outlook-natural-gas-keeps-household-energy-costs-in-check/
  19. https://investingnews.com/top-defense-contractors/
  20. https://www.investing.com/analysis/intels-103-rally-marks-deep-structural-comeback-backed-by-chips-act-capital-200669558
  21. https://www.marketplace.org/story/2025/10/10/evs-drive-strong-auto-sales-in-the-third-quarter-of-2025
  22. https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/financial-services-industry-outlooks/banking-industry-outlook.html
  23. http://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-intel-to-develop-ai-infrastructure-and-personal-computing-products
  24. https://tinuiti.com/blog/marketing/tariff-landscape/
  25. https://www.eia.gov/outlooks/steo/
  26. https://budgetlab.yale.edu/research/short-run-effects-2025-tariffs-so-far
  27. https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/oil-and-gas/oil-and-gas-industry-outlook.html
  28. https://www.regreener.earth/blog/the-5-best-carbon-credit-providers-in-2025
  29. https://bitbo.io/news/us-china-trade-bitcoin/
  30. https://www.thegreenshot.io/uncategorized/future-of-green-technology/
  31. https://carboncredits.com/top-5-carbon-stocks-to-watch-in-2025/
  32. https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/renewable-energy/renewable-energy-industry-outlook.html
  33. https://g20.org/g20-south-africa/g20-presidency/
  34. https://www.csis.org/analysis/chinas-military-10-charts
  35. https://worldview.stratfor.com/article/takeaways-2025-asean-summit
  36. https://gobrandwoven.com/resources/articles/state-of-amazon-us-strategy-2025-tariffs-consumer-spending-trends/
  37. https://rareearthexchanges.com/best-rare-earth-mining-companies-in-the-usa/
  38. https://www.blackridgeresearch.com/blog/list-of-global-top-liquefied-natural-gas-lng-companies-manufacturers-producers-operators-suppliers-in-the-world
  39. https://www.sahmcapital.com/news/content/did-trumps-tariff-threat-just-shift-amazoncoms-amzn-long-term-growth-narrative-2025-10-13
  40. https://www.globalpolicywatch.com/2025/10/made-in-america-the-outlook-for-critical-minerals/
  41. https://www.schwab.com/learn/story/stock-sector-outlook
  42. https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-cost-of-compute-a-7-trillion-dollar-race-to-scale-data-centers
  43. https://www.bankrate.com/investing/best-performing-stocks/
  44. https://www.morningstar.com/news/marketwatch/20251028211/the-fed-must-choose-between-jobs-and-inflation-leaving-bond-investors-guessing
  45. https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/power-and-utilities/data-center-infrastructure-artificial-intelligence.html
  46. https://tradingeconomics.com/commodity/lithium
  47. https://energiesmedia.com/energy-investors-shift-focus-to-smart-grid-technology/
  48. https://www.cfr.org/article/trumps-new-aluminum-and-steel-tariffs-explained-six-charts

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